geregeld in 3 stappen

Als u zeker wilt weten dat uw erfenis straks goed geregeld is, mag u niets vergeten. Daarom krijgt u een erfenis-dossier dat werkt volgens een duidelijk 3 stappen plan.

Stap 1: zeker weten wat ik heb. In uw erfenis-dossier geeft u aan wat u allemaal bezit. Niet alleen de grote en dure dingen, maar ook alles waar u een persoonlijke (emotionele) band mee heeft. En dus vaak een speciale bestemming. Maar ook uw lidmaatschappen en abonnementen horen in deze lijst thuis.

Stap 2: zeker weten wat ik wil. Als u heeft aangegeven wat u allemaal bezit, kunt u nu bepalen wat u daarmee wilt. Wie krijgt wat en waarom. Zo krijgt u een helder overzicht wie uw erfgenamen zijn en wat zij van u erven. Ook kunt u hier een eigen Levensboek maken waarin u opschrijft waarom u iets aan iemand wilt nalaten. Dat kan bijzonder waardevol zijn voor uw nabestaanden.

Stap 3: zeker weten dat het gebeurt. Na het invullen van uw heb- en willijst moet u er nu voor zorgen dat uw wensen straks ook  worden uitgevoerd. Daarom staan er in uw erfenis-dossier adviezen en tips hoe u dit het beste kunt doen. Aangevuld met de mogelijkheid om vrijblijvend advies te vragen aan de notaris en/of de financieel adviseur.